Rapport d’intelligence économique sur le marché du tétrachloroéthylène (25 mai 2026)

I. évolution des prix
1. Prix de référence
- Selon les données de Binsu, le prix de référence du tétrachloroéthylène s’établissait à 4 055,56 RMB par tonne métrique le 25 mai 2026, en hausse de 1,39 % par rapport au début du mois de mai, mais en baisse de 9,61 % par rapport au pic d’avril (4 487,50 RMB/tonne), se situant ainsi dans la fourchette supérieure-moyenne pour l’année.
- Fourchette annuelle des prix : minimum de 3 035 RMB/tonne ; maximum de 4 687,50 RMB/tonne ; valeur médiane de 3 861,25 RMB/tonne.

2. écart régional des prix
- Province du Shandong : les cotations courantes allaient de 3 650 à 4 200 RMB/tonne (marques incluant Luxi Chemical et BinHua Group) ; certains produits haut de gamme (p. ex. Inner Mongolia Dakang) atteignaient 4 500 RMB/tonne.
- Province du Jiangsu : le produit de première qualité était coté à 4 400 RMB/tonne ; les produits nationaux standard allaient de 3 750 à 4 033 RMB/tonne.
- Autres régions : Nanjing Runsheng Petrochemical a coté 4 600 RMB/tonne (marque Inner Mongolia Dakang, conditionnement en f?ts) ; Qingdao Shengze Chemical a coté 3 650 RMB/tonne (marque Luxi Chemical).

3. Tendance à court terme
- Le prix de référence a reculé de fa?on cumulative de 4,15 % depuis le 20 avril jusqu’au 25 mai, reflétant une intensification des tensions entre offre et demande — la croissance des exportations n’a pas suffi à absorber intégralement la capacité de production nationale.

II. Paysage offre-demande
1. Offre
- Capacité nationale : à fin 2024, la capacité annuelle totale atteignait 511 000 tonnes ; le CR6 (incluant Juhua Technology, BinHua Group, Luxi Chemical, etc.) représentait 61,45 %, indiquant une forte concentration sectorielle.
- Nouvelles capacités en construction : 64 000 tonnes/an en cours de construction ; 15 000 tonnes/an supplémentaires en phase de planification — ce qui accentuera encore la pression future sur l’offre.
- Taux d’exploitation : Les opérations de maintenance se sont considérablement accrues en avril ; le taux d’exploitation des usines nationales de PVC à base d’éthylène (partageant les infrastructures chloro-alcalines avec la production de tétrachloroéthylène) est tombé à 59,94 %. Toutefois, les taux d’exploitation des unités indépendantes de tétrachloroéthylène n’ont pas été divulgués.

2. Demande
- Applications traditionnelles :
- Matière première et intermédiaires chimiques (75 % de part de marché) : perspectives de demande affaiblies en raison de la baisse de la production du frigorigène HFC-125.
- Nettoyage et dégraissage (10 %) et nettoyage à sec (5 %) : la demande reste stable ; toutefois, le taux de pénétration du nettoyage à sec est passé de 78,2 % en 2021 à 61,4 % en 2025, tandis que les alternatives écologiques (p. ex. solvants hydrocarbonés, CO? liquide) ont accru leur part de marché à 28,3 %.
- Applications émergentes :
- Une demande croissante pour du tétrachloroéthylène de qualité pharmaceutique et électronique (p. ex. le produit à pureté ≥99,995 % de Shanghai Xinya Pharmaceutical a généré un chiffre d’affaires de 137 millions de RMB).
- Les services intégrés de récupération de solvants émergent comme nouveau moteur de croissance (p. ex. Jiangsu Flying Chemical atteint un rendement de récupération ≥92,3 % et dessert 142 centres de nettoyage à sec en cha?ne).

3. Dynamique des importations-exportations
- Exportations : Les exportations cumulées en 2025 ont totalisé 47 000 tonnes, en hausse de 105,3 % en glissement annuel, destinées principalement aux émirats arabes unis, en Russie et en Turquie — néanmoins, cette croissance des exportations demeure insuffisante pour compenser la surcapacité nationale.
- Importations : Les importations de 2024 se sont élevées à 40 000 tonnes, en baisse de 5,02 % en glissement annuel ; l’Allemagne a fourni 99,31 % du total des importations. Les importations devraient poursuivre leur déclin annuel, orientant progressivement la Chine vers un statut d’exportateur net.

III. Impact des politiques et de l’environnement
1. Politiques de substitution :
- Le ? Catalogue de promotion des technologies vertes de nettoyage ? du MIIT impose l’utilisation de solvants non chlorés dans tous les nouveaux centres de nettoyage à sec à compter de 2027 — accélérant ainsi la substitution technologique.
- Les ? Lignes directrices techniques pour le contr?le des émissions de COV dans le nettoyage à sec à base de solvants chlorés ? favorisent la rétrofitting des systèmes fermés de récupération des solvants ; leur couverture dans les villes de niveaux 1 à 3 a atteint 92,6 % en 2025.
2. Pressions sur les co?ts :
- Les co?ts des solvants hydrocarbonés et du CO? liquide devraient atteindre la parité avec ceux du tétrachloroéthylène d’ici 2028, accélérant leur pénétration sur les marchés intermédiaires et bas de gamme.
3. Soutien par subventions :
- Des subventions pouvant atteindre 18 000 RMB par unité pour les équipements hautement efficaces de distillation et de régénération du tétrachloroéthylène ont permis d’élever le taux global de recyclage des solvants à 68,9 %.

IV. Analyse et perspectives
1. à court terme (1–3 mois) :
- Prix : Faibles et limités à une fourchette — un déséquilibre offre-demande accru, une absorption insuffisante par les exportations et une demande décroissante dans le secteur du nettoyage à sec exerceront probablement une pression baissière soutenue ; fourchette attendue : 3 800–4 500 RMB/tonne.
- écarts régionaux : Pression à la baisse sur les prix dans les principales provinces productrices (Shandong, Jiangsu) ; les segments haut de gamme (qualité pharmaceutique, qualité électronique) et les services à valeur ajoutée de récupération connaissent une amélioration des marges.

2. à moyen terme (6–12 mois) :
- Transformation structurelle de la demande : baisse de la demande traditionnelle contre contribution croissante des applications pharmaceutiques/électroniques et des services de récupération des solvants — les entreprises doivent moderniser leurs technologies afin d’éviter les guerres de prix sur les segments bas de gamme.
- Accélération de la consolidation sectorielle : les producteurs de petite taille se retirent du marché ; les entreprises leaders étendent leur empreinte via des fusions-acquisitions et une expansion à l’étranger (p. ex. marchés d’Asie du Sud-Est) afin de consolider leur part de marché.

3. à long terme (1–3 ans) :
- Risque de ? falaise ? induit par les politiques : l’interdiction progressive de la production de matières premières liées au tétrachloroéthylène, prévue à partir de 2028, constitue un risque important de contraction durable de la demande.
- Prédominance des alternatives écologiques : la baisse continue des co?ts des solvants hydrocarbonés et du CO? liquide accélérera leur domination sur les marchés intermédiaires et bas de gamme, érodant davantage la part de marché du tétrachloroéthylène.