Rapport d’intelligence économique sur le méthylnaphtalène à base de pétrole (Dynamiques récentes du marché des matières premières)

I. Tendances des prix
1. Marché national
- Le 16 mars 2026, le prix moyen national du naphtalène industriel sur les principaux marchés s’établissait à 5 157,14 yuans par tonne, soit une hausse de 41,43 yuans par tonne (0,88 %) par rapport au 6 mars.
- Le 17 mars 2026, les cotations du marché pour le méthylnaphtalène à base de pétrole sont restées stables à 29 600 yuans par tonne (norme GB) dans les provinces du Jiangsu, du Shandong et du Hebei ; la province du Hubei a enregistré un prix légèrement inférieur, à 29 500 yuans par tonne.
- Le 9 mars 2026, Nantong Runfeng Petrochemical Co., Ltd. proposait un prix de 16 yuans par kilogramme pour le méthylnaphtalène conditionné en f?ts (quantité minimale commandée : ≥ 1 kg), tandis que Jiangsu Congzhong Chemical Co., Ltd. proposait un prix de 28 yuans par kilogramme (quantité minimale commandée : ≥ 25 kg). L’écart de prix reflète des différences de pureté et de spécifications du produit.

2. Marché international
- Le marché mondial de l’alpha-méthylnaphtalène devrait passer de 5,08 millions de dollars américains en 2024 à 6,67 millions de dollars américains en 2031, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,35 %. La Chine représente plus de 90 % de la part de marché mondiale ; toutefois, l’Inde affiche la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de 6,62 % entre 2025 et 2031.

II. Dynamique offre-demande
1. Offre
- Concentration élevée de la capacité de production : Le secteur est dominé par des entreprises d’état centrales, notamment la China National Petroleum Corporation (CNPC) et le groupe Sinopec, dont le ratio de concentration des trois premiers acteurs (CR3) atteint 86 %. Des acteurs régionaux tels que Shandong Huifeng Petrochemical et Tangshan Darun Chemical ont conquis des créneaux spécialisés grace à des mises à niveau technologiques.
- Expansion capacitaire pilotée par la technologie : Les entreprises intégrées optimisent leurs opérations de transformation approfondie de la goudron de houille sur toute la cha?ne de valeur, réduisant ainsi le co?t global de production du méthylnaphtalène d’environ 1 200 yuans par tonne et étendant leurs activités vers des applications haut de gamme — notamment les matériaux de revêtement d’anodes pour batteries lithium-ion. La consommation dans les secteurs des nouveaux matériaux devrait atteindre 35 % d’ici 2026.
- Réglementations environnementales éliminant les capacités obsolètes : L’application plus stricte du règlement REACH de l’Union européenne et la mise en ?uvre des objectifs chinois de ? double carbone ? (pic carbone et neutralité carbone) accélèrent la transition verte dans ce secteur. Les entreprises équipées de technologies d’hydrotraitement et de traitement des gaz d’échappement gagnent progressivement des parts de marché.

2. Demande
- Affaiblissement des applications traditionnelles : Les marchés des agents réducteurs d’eau et des solvants industriels connaissent une croissance molle et une concurrence intense.
- Essor des secteurs émergents :
- énergie nouvelle : La demande de matériaux de revêtement d’anodes pour batteries lithium-ion a fortement augmenté, générant des marges brutes supérieures à 40 %. Des start-ups telles que Chuan-Yu Carbon Materials conquièrent des parts de marché grace à des percées technologiques.
- Matériaux avancés : Une demande soutenue existe pour les précurseurs d’asphalte haute performance et les intermédiaires pharmaceutiques — deux segments exigeant une pureté ultra-élevée (≥ 99,5 %) ainsi qu’un accompagnement technique sophistiqué.
- Marchés à l’exportation : L’amélioration de la qualité des produits nationaux, combinée à des normes environnementales de plus en plus strictes dans l’UE et d’autres régions, stimule la croissance des exportations ; celles-ci ont augmenté de 22,3 % en glissement annuel en 2021.

III. Principaux moteurs du marché
1. Politique et réglementation environnementale
- Le ? Programme chinois de planification et d’organisation de l’industrie pétrochimique ? favorise les projets intégrés de raffinage et de pétrochimie. Les nouvelles capacités issues d’Hengli Petrochemical et de Zhejiang Petrochemical devraient atteindre 370 000 tonnes par an d’ici 2025.
- Le règlement REACH de l’UE impose des limites de plus en plus sévères aux émissions liées au naphtalène, obligeant les entreprises à moderniser leurs technologies. Depuis 2023, les produits exportés doivent respecter une limite de teneur en phtalates de 90 % de la part de marché mondiale, mais les marchés émergents — notamment l’Inde — affichent des taux de croissance nettement plus élevés.
- L’accélération de la modernisation structurelle : La part des produits de qualité spécialisée devrait passer de 31 % en 2025 à 39 % d’ici 2031. La demande issue des matériaux pour l’énergie nouvelle pourrait dépasser les attentes ; une surveillance continue de l’évolution technologique est donc essentielle.
- Zones d’investissement privilégiées : Les entreprises disposant d’une intégration verticale de l’approvisionnement en matières premières, d’une certification de production de haute pureté et de procédés verts susciteront un fort intérêt des investisseurs. Une vigilance particulière s’impose concernant le calendrier de commercialisation des alternatives biosourcées, dont le co?t reste actuellement supérieur de 42 % à celui des produits conventionnels.