Rapport d’intelligence économique sur le marché de l’iodure de sodium (25 mai 2026)

I. Tendances des prix
- **Prix de référence** : Au 25 mai 2026, le prix de référence business.com pour l’iodure de sodium s’élève à 522,50 RMB par kilogramme — inchangé depuis le début du mois de mai et positionné au niveau de la médiane annuelle (fourchette des prix annuels : 504,00–546,67 RMB/kg).
- **Volatilité récente** : Du 1er au 9 mars 2026, les prix sont restés stables à 546,67 RMB/kg ; toutefois, une baisse marquée a commencé le 10 mars, ramenant le prix à 522,50 RMB/kg, où il s’est stabilisé depuis — soit une diminution de 4,42 %, reflétant des ajustements à court terme des dynamiques offre-demande.

II. Analyse offre-demande
1. **C?té offre**
- **Extension des capacités** : La base de Chengdu de CNNC Gaotong a obtenu, au quatrième trimestre 2025, la certification GMP étendue, portant sa capacité d’approvisionnement annuelle de 120 000 curies à 180 000 curies. L’usine de Yantai de Dongcheng Pharmaceutical a lancé, au deuxième trimestre 2026, sa ligne d’emballage automatisée de phase II, destinée à améliorer l’efficacité de livraison finale de 35 %.
- **Soutien réglementaire** : Le *Règlement sur le transport routier des matières radioactives (révision 2025)*, publié par le Ministère des Transports, classe l’iode-131 (131I) à usage médical comme substance à faible risque de catégorie B, autorisant ainsi les entreprises logistiques pharmaceutiques titulaires d’une licence à assurer son transport — ce qui réduit les co?ts logistiques.
- **Initiatives industrielles** : Les principaux acteurs ont renforcé leur position sur le marché grace à l’optimisation des procédés (par exemple, la ligne entièrement automatisée de remplissage de gélules de CNNC Gaotong atteint une pureté radiochimique de 99,92 %) et à la modernisation des formes posologiques (les gélules représentent désormais 57,4 % de la production totale).

2. **C?té demande**
- **Demande clinique soutenue** : En 2025, le nombre de nouveaux cas de cancer de la thyro?de diagnostiqués en Chine a atteint 223 000 — soit une augmentation de 5,7 % en glissement annuel ; la demande liée au traitement de l’hyperthyro?die est demeurée stable, portant la taille du marché des médicaments à base d’iodure de sodium (131I) à 862 millions de RMB, en hausse de 12,4 % en glissement annuel.
- **Pénétration accélérée dans les établissements de soins primaires** : 112 h?pitaux de niveau départemental ont obtenu l’accréditation officielle pour la thérapie à l’131I — une progression de 39,5 % en glissement annuel ; l’élargissement de la couverture par l’assurance maladie (taux de remboursement porté à 72 %) a réduit les frais supportés directement par les patients, abaissant le co?t moyen par traitement à 13 200 RMB.
- **Tendance au remplacement des formes posologiques** : Les formulations en gélules — appréciées pour leur moindre risque d’exposition radiologique professionnelle, leur plus grande précision posologique et leur meilleure observance thérapeutique par les patients — ont enregistré une croissance des ventes de 38,7 % en glissement annuel et représentent désormais plus de 50 % du volume total, dépassant les formulations liquides.

III. Dynamiques de la cha?ne industrielle
1. **Amont** : La base de Qinshan de China Isotope & Radiation Corporation produit annuellement 12 000 curies d’131I — couvrant plus de 60 % de la demande nationale. Un fonds spécial gouvernemental central de 386 millions de RMB soutient la construction de plates-formes associées aux réacteurs médicaux pour la séparation et la purification, afin de garantir la stabilité de l’approvisionnement en matières premières.
2. **Intermédiaire** : Les entreprises renforcent leur compétitivité grace à l’innovation technologique (par exemple, Dongcheng Pharmaceutical a prolongé la durée de conservation de ses produits à 10 jours) et à l’optimisation partagée des capacités (par exemple, la formation intégrée en protection contre les rayonnements dispensée par China Isotope & Radiation Corporation couvre 87 % des professionnels du secteur).
3. **Aval** : Le déploiement des systèmes TEP/TDM et SPECT/TDM dans les établissements de santé dépasse désormais 2 100 unités, favorisant les applications diagnostico-thérapeutiques intégrées de l’iodure de sodium ; la création de centres provinciaux de contr?le qualité en médecine nucléaire s’accélère afin de normaliser les parcours cliniques d’utilisation.

IV. Paysage concurrentiel
1. **Marché national** : CNNC Gaotong, Dongcheng Pharmaceutical et China Isotope & Radiation Corporation détiennent collectivement plus de 80 % de la part de marché nationale. Les gélules d’iodure de sodium [131I] d’Atom High-Tech sont utilisées dans 419 h?pitaux — dont 86,2 % des h?pitaux de troisième niveau à l’échelle nationale.
2. **Marché international** : Jubilant Radiopharma et AnazaoHealth dominent respectivement les marchés nord-américain et européen avec des offres haut de gamme (par exemple, produits à haute pureté et à durée de conservation prolongée) ; la région Asie-Pacifique est devenue un foyer de concurrence accru, portée par les dividendes démographiques et la forte croissance de la demande sanitaire.

V. Facteurs influen?ant les prix
1. **Facteurs positifs** :
- L’augmentation de la charge pathologique (incidence croissante du cancer de la thyro?de) et les effets favorables des politiques publiques (élargissement de la couverture par l’assurance maladie et libéralisation du marché des soins primaires) soutiennent durablement la croissance de la demande.
- L’extension des capacités d’offre et la modernisation technologique (par exemple, lignes d’emballage automatisées) réduisent les co?ts de production — créant ainsi une impulsion double, issue à la fois de l’offre et de la demande.
2. **Facteurs de risque** :
- Un resserrement éventuel des conditions d’octroi des licences de transport des produits radiopharmaceutiques pourrait provoquer une volatilité temporaire de la cha?ne logistique — bien que la réglementation révisée allège explicitement les exigences en matière de licence pour les substances de catégorie B, atténuant ainsi l’impact réel.
- Les retards dans la modernisation des infrastructures de protection contre les rayonnements au sein des établissements de soins primaires pourraient freiner le rythme de pénétration de la demande dans les structures de niveaux inférieurs.

VI. Perspectives (2026–2027)
1. **Tendance des prix** : Le prix de référence devrait demeurer stable dans une fourchette de 520–530 RMB/kg ; des fluctuations à court terme pourraient survenir en fonction du calendrier de mise en service des nouvelles capacités et des résultats des négociations avec l’assurance maladie, tandis que la tarification à long terme reste soutenue par un équilibre fondamental entre offre et demande.
2. **Taille du marché** : Le marché chinois des médicaments à base d’iodure de sodium (131I) devrait maintenir une croissance annuelle supérieure à 12 %, dépassant 1 milliard de RMB d’ici 2027 ; à l’échelle mondiale, le taux de croissance annuel composé (TCAC) est prévu à 6,2 %, atteignant environ 359 millions USD d’ici 2032.
3. **Opportunités structurelles** :
- Les niches à fort potentiel incluent les services CDMO (développement et fabrication sous contrat) de radiopharmaceutiques, le remplacement local d’équipements intelligents d’emballage et la traduction clinique de l’immunothérapie combinée à l’131I.
- La croissance additionnelle sera principalement tirée par les marchés des soins primaires (h?pitaux de niveau départemental) et les nouvelles applications (par exemple, la médecine nucléaire diagnostique).