Rapport d’intelligence marchande sur les tamis moléculaires (25 mai 2026)

I. évolution des prix
- Prix de base : Au 21 mai 2026, le prix de base des tamis moléculaires du Réseau d’affaires s’élevait à 8 250,00 yuans RMB par tonne, soit une hausse de 0,61 % par rapport au prix en début de mois de 8 200,00 yuans RMB par tonne. La fourchette annuelle de fluctuation des prix s’est située entre 8 200 et 8 350 yuans RMB par tonne, le niveau actuel se trouvant dans la partie moyenne-inférieure de cette fourchette.
- Facteurs influen?ant les prix :
- Co?ts : La volatilité mondiale des marchés de l’énergie et des matières premières a accru les co?ts des matières premières chimiques (par exemple, soude caustique, sels d’aluminium) et des intrants énergétiques (par exemple, gaz naturel, électricité) ; toutefois, les secteurs industriels aval restent très sensibles aux variations de prix, ce qui entrave un transfert intégral des hausses de co?ts.
- Offre et demande : Les politiques environnementales — telles que les rétrofits obligatoires de contr?le des COV — ont stimulé la demande ; néanmoins, une concurrence intense sur le segment milieu-bas freine les pressions haussières sur les prix.

II. Analyse de l’offre et de la demande
1. Structure de la demande :
- Secteur de la protection de l’environnement : Représente 28,5 % de la demande totale ; la demande liée à l’épuration des COV et à la dénitrification des fumées conna?t une croissance marquée, portée par des obligations réglementaires, ce qui en fait le principal moteur de croissance.
- Secteur des nouvelles énergies : La purification de l’hydrogène et l’élimination de l’humidité dans les électrolytes des batteries lithium-ion ont connu une hausse de la demande de 46,8 % en glissement annuel, émergeant ainsi comme le sous-secteur à la croissance la plus rapide.
- Industrie pétrochimique : Représente 41,2 % de la demande ; les rétrofits des unités de désulfuration/dédénitrification dans les raffineries ainsi que les extensions des systèmes de séparation des gaz issus des fours à éthylène continuent de soutenir la demande.

2. Paysage de l’offre :
- Capacité nationale : En 2025, les tamis moléculaires produits localement ont capté 52,1 % de la part de marché des segments milieu-haut de gamme ; toutefois, seul un nombre limité d’entreprises atteint une capacité de production annuelle supérieure à 10 000 tonnes de tamis moléculaires fa?onnés, indiquant une concentration sectorielle relativement faible.
- Concurrence internationale : Les cinq principaux fabricants mondiaux (UOP, Arkema, Zeochem, Tosoh et Grace) détiennent collectivement environ 50 % de la part de marché mondiale, conservant une domination nette sur les segments de produits haut de gamme.

III. Moteurs de croissance du secteur
1. Impulsions réglementaires :
- Industrie de l’hydrogène : Selon la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC), plus de 1 000 stations de ravitaillement en hydrogène devraient être achevées avant la fin de l’année 2026, stimulant la demande de tamis moléculaires à haut rapport silice-alumine (~1 100 tonnes), correspondant à une valeur estimée de production de 470 millions de yuans RMB.
- Contr?le des COV : Le ministère de l’écologie et de l’Environnement exige que huit industries clés achèvent d’ici fin 2026 leurs rétrofits avec des systèmes à roues zéolithiques + RTO, générant une demande supplémentaire de tamis moléculaires supérieure à 18 000 tonnes et une valeur marchande directe d’environ 760 millions de yuans RMB.
- Normes d’émissions Chine VI : Avec une production prévue de 1,35 million de véhicules diesel lourds conformes à la norme Chine VIb en 2026, la demande de tamis moléculaires destinés au support des catalyseurs SCR devrait atteindre 1 148 tonnes, pour une valeur estimée de 630 millions de yuans RMB.

2. Progrès technologiques :
- Substitution nationale : Des entreprises chinoises — notamment Nanjing High-Precision Transmission et Shanghai Hengye — ont réussi à produire à grande échelle des types haut de gamme de tamis moléculaires tels que SSZ-13 et LiLSX, dont les niveaux d’impuretés sont inférieurs de 42 % à ceux des produits importés, élargissant ainsi significativement leur part d’approvisionnement.
- Fabrication verte : Le secteur explore activement des procédés de synthèse à faible consommation énergétique — notamment la synthèse sans agent structurant et la conversion en phase sèche — afin de respecter les objectifs ? double carbone ? (pic carbone et neutralité carbone) et les contraintes associées en matière d’émissions de carbone.

IV. Défis du marché
1. Pression sur les co?ts : Des co?ts persistants élevés des matières premières et de l’énergie en amont — combinés à la forte sensibilité aux prix en aval — ont placé le marché milieu-bas dans une impasse caractérisée par une ? augmentation de la production sans hausse des revenus ?.
2. Barrières technologiques : Les applications haut de gamme (par exemple, les gaz de procédé semi-conducteurs ultra-purs) restent dominées par les acteurs internationaux ; les producteurs nationaux doivent surmonter des barrières brevetées et des certifications qualité extrêmement exigeantes.
3. Menaces de substitution : Le charbon actif et les polymères poreux constituent des alternatives moins co?teuses pour l’adsorption des COV, tandis que les matériaux fonctionnalisés à base d’amines présentent une capacité supérieure d’adsorption du CO? dans les applications de capture du carbone — exer?ant ainsi une pression concurrentielle sur l’adoption des tamis moléculaires.
4. Risques de cha?ne d’approvisionnement : Les conflits géopolitiques accélèrent la reconfiguration régionale des cha?nes d’approvisionnement mondiales, perturbant les schémas traditionnels d’approvisionnement en matières premières et de distribution des produits, et augmentant la complexité opérationnelle.

V. Perspectives (2026–2030)
1. Taille du marché : Le marché chinois des tamis moléculaires devrait passer de 20,23 milliards de yuans RMB en 2026 à plus de 28 milliards de yuans RMB d’ici 2030, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 % ; les secteurs des nouvelles énergies et de la protection de l’environnement contribueront à la majeure partie de la croissance additionnelle.
2. Tendance des prix : à court terme, les prix resteront soumis à un compromis entre co?ts et politiques, ce qui réduira leur amplitude de fluctuation ; à long terme, le niveau médian des prix devrait progressivement augmenter, accompagnant la hausse de la part des produits à forte valeur ajoutée.
3. Paysage concurrentiel :
- Entreprises nationales : Pénétreront progressivement les marchés milieu-haut de gamme grace à une itération technologique continue et à une expansion capacitaire, renfor?ant ainsi davantage les taux de substitution nationale.
- Acteurs internationaux : Se concentreront sur des niches à forte marge bénéficiaire, consolidant leurs positions monopolistiques via des fusions-acquisitions et des partenariats stratégiques à l’échelle des écosystèmes.
4. Axes technologiques : Les priorités clés de recherche-développement incluent les procédés de synthèse verts, les tamis moléculaires hautement sélectifs, ainsi que les matériaux composites multifonctionnels (par exemple, des systèmes intégrant à la fois des fonctions catalytiques et adsorbantes).